Organizzato con NAFOP, si è tenuto giovedì 7 maggio all’interno del Il Salone del Risparmio (all’Allianz MiCo. – Milano) il convegno dal titolo “INDIPENDENZA E COMPETENZA: LE FONDAMENTA DELLA NUOVA CONSULENZA FINANZIARIA”, Un confronto tra consulenti finanziari indipendenti e titolari di SCF sul ruolo dell’indipendenza e della competenza nella pianificazione finanziaria moderna. Attraverso esperienze concrete e casi reali, è stato approfondito come un approccio realmente orientato al cliente consenta di costruire strategie patrimoniali più efficienti, trasparenti e sostenibili nel tempo, in linea con gli obiettivi di vita delle famiglie. Relatori sono stati Luca Mainò CFP® (Vicepresidente AssoSCF) coordinerà il convegno con Andrea Carboni (Presidente AssoSCF), Fabrizio Taccuso (CFI Nafop), Michele Cattellani (CFI Nafop), Ida Pagnottella (CFI Nafop – Ida Pagnottella & Partners), Chiara Mazzetti (CFI Nafop – SF & Associati SCF).

A Il Salone del Risparmio rispetto al passato, si respirava qualcosa di diverso. Si è parlato moltissimo di ETF. Molto più che negli anni precedenti. Alcuni sales storicamente legati al mondo dei fondi attivi oggi stanno passando agli ETF. Alcuni asset manager danno vita a ETF attivi. Un cambiamento che fino a poco tempo fa sarebbe sembrato impensabile.

Al nostro stand abbiamo visto grande partecipazione, soprattutto consulenti provenienti da banche e reti, interessati a capire come diventare davvero indipendenti o come costruire una SCF. E la cosa che ci ha colpito di più sono state alcune conversazioni “dietro le quinte” con professionisti ed esperti del settore. In molti hanno confermato una sensazione sempre più evidente: il modello FULLY INDEPENDENT oggi è quello più coerente con l’evoluzione del mercato perchè oggi il risparmiatore/investitore vuole valore vero. Trasparenza vera. Competenze vere. Pianificazione vera. Indipendenza vera.